Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него была важнее личных связей, и начальство ценило это, доверяя самые запутанные дела. Он раскрывал их быстро, почти не задумываясь. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда жутких убийств, и улики противоречивы. Кто-то — или что-то — оставляет следы, не похожие ни на человека, ни на зверя.
Местные шепчутся о русалках с клыками, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с доброй улыбкой. В ней что-то не сходится, а он, к своему удивлению, ловит себя на мысли о ней чаще, чем следовало бы.