Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования, звучат призывы полностью изгнать китайскую общину. Запутанное дело поручают необычному дуэту – практикующему врачу Цинь Фу, знатоку древних лечебных методик, и метису А-Гую, чья репутация искусного следопыта не раз помогала раскрывать преступления.
Инцидент быстро перерастает в политический скандал. На улицах собираются толпы, требуя немедленных действий. Цинь Фу и А-Гуй вынуждены действовать быстро, чтобы найти настоящего убийцу до того, как недовольство перерастет в насилие. Их методы различаются, но цель одна – спасти Чайнатаун от погромов.