Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Однако вместо поддержки его отстраняют от дел.
Решив вывести изменника на чистую воду, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничной зоны. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает, что эта работа далеко не спокойная. Браконьеры, контрабандисты и мародеры становятся его новой угрозой. А еще — таинственные исчезновения прежних смотрителей, о которых никто не хочет говорить.